VF Corp met 438 millions d'euros sur la table pour Billabong

© 2013 AFP - VF Corporation, propriétaire des marques The North Face, Lee et Wrangler, a déposé une offre de reprise du groupe australien de vêtements de surf Billabong International pour 556 millions de dollars australiens (438 millions d'euros), a annoncé ce dernier mardi.

L'offre conjointe de VF Corp. et Altamont Capital Partners, qui proposent 1,10 dollars AUD (86 centimes d'euro) par action, est équivalente à l'offre concurrente de la société d'investissement Sycamore Partners associée à un ancien dirigeant de Billabong, Paul Naude.

L'annonce a fait bondir le titre du groupe australien de 13,02%, à 95,5 cents, à la Bourse de Sydney mardi.

Le conseil d'administration se donne six semaines pour évaluer l'offre de VF Corp./Altamont.

Billabong International a revu à la baisse fin décembre ses prévisions de résultats pour l'exercice 2012/13 (clos le 30 juin), en raison de performances décevantes en Amérique et en Europe.

Il table désormais sur un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 56 et 63 millions AUD, contre un montant compris entre 100 et 110 millions AUD précédemment.

Deux fonds d'investissement américains, TPG International LLC et Bain Capital, ont ces derniers mois fait une offre de reprise, avant de la retirer, provoquant une chute de l'action.