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08.02.2023
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Sourcing: les importations américaines d'habillement ont tiré la reprise du commerce mondial

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08.02.2023

En 2021, l’import/export d’habillement a atteint les 549 milliards de dollars, contre 445 milliards en 2016. Après l’inflexion connue en 2020, les échanges ont été tirés par les importations américaines de produits asiatiques, dont les niveaux ont pour la première fois dépassé les commandes européennes.


IFM


C’est le constat présenté par l’Observatoire économique de l’IFM (Institut Français de la Mode) le 7 février à l’occasion du salon Première Vision Paris. Il montre que l’Europe (hors-Turquie mais Russie incluse) reste de très loin le plus gros marché intérieur pour l’habillement, avec 130 milliards de dollars de commerce intra-européen (contre 96 milliards en 2016). L’Asie vient ensuite avec 99 milliards de dollars, en progression de sept points sur cinq ans.

Les échanges internes aux Amériques plafonnaient pour leur part en 2021 à 22 milliards de dollars (+2 points). “Il se dit beaucoup de choses sur le poids du marché américain, mais il faut bien garder à l’esprit qu’en termes d’échelle il n’a rien à avoir avec le marché européen”, souligne Gildas Minvielle, directeur de l’Observatoire.

Précision importante avant d’aller observer les échanges entre zones, où réside le principal moteur du commerce mondial d’habillement en 2021: les Amériques ont fait venir pour 124 milliards de dollars d’habillement asiatique. Contre 117 milliards pour l’Europe, dont les importations asiatiques sont d’ordinaire le plus gros flux mondial observable sur le marché de l’habillement.
“Cette importance des importations américaines en 2021 s’explique notamment par le fameux Plan de Relance mis alors en place par l’administration Biden, et qui est venu alimenter une forte demande et consommation américaine”, pour Gildas Minvielle. “Le rattrapage connu par les échanges mondiaux d’habillement repose en grande partie sur ce flux hors-norme”.

Est à noter par ailleurs la vivacité du marché africain. Le commerce intra-continental s’est légèrement infléchi, avec 0,7 milliard de dollars en 2021, contre un milliard en 2016. Néanmoins, l’Afrique a exporté pour sept milliards de dollars d’habillement vers l’Europe en 2021, auxquels s’ajoutent deux milliards de dollars partant pour les Amériques, et 0,6 milliard vers l’Asie.

Des exportations qui se densifient et se transforment



Les 549 milliards de dollars d’exportations mondiales d’habillement constatés en 2021 ont ainsi dépassé les 495 milliards constatés en 2019, avant l’inflexion soudaine à 450 milliards. Ce commerce mondial s’affiche au final en progression de 2,7% par rapport à 2011, et de 5,4% par rapport à 2002. La part de la Chine dans ces échanges s’établissait quant à elle à 33% en 2021, en dessous du pic de 39% connu entre 2013 et 2015.


IFM



Au classement mondial des principaux pays fournisseurs d’habillement, la Chine reste de très loin en tête avec 176 milliards de dollars, devant l’UE avec 43 milliards. Le Bangladesh (34) est en 2021 passé devant le Vietnam (31). Suivi par la Turquie (19) qui prend elle-même la cinquième place précédemment occupée par l’Inde (16 milliards de dollars).

Le commerce mondial de textile a connu pour sa part une forme différente de rattrapage, selon l’IFM. Quelque 354 milliards de dollars de textile ont été exportés en 2021, contre 329 milliards en 2021. La hausse est de 1,8% par rapport à 2011 et de 4,5% par rapport à 2002. Mais il faut noter que, les masques de protection contre le Covid étant comptabilisés dans cette catégorie, ils expliquent en partie la récente hausse. Tout comme ils expliquent le pic à 44% de part de marché connu par la Chine en 2020, contre 39% l’année précédente. Une part de marché qui s’établissait finalement en 2021 à 41%, contre 13% en 2002.

L’approvisionnement européen à la loupe 



Confronté aux effets cumulés d’une faiblesse de l’euro face au dollar, complexifiant les approvisionnements, et à une inflation grandissante pesant sur la consommation, l’Union européenne n’en renforce pas moins ses volumes d’importations d’habillement. Sur la période janvier-octobre, ces volumes sont 3% supérieurs à ceux de la même période en 2019. En revanche, en termes de valeur, ces importations ont dans le même temps explosé de 21%. Et par rapport aux dix premiers mois de 2021, ces importations ont augmenté de 22% en volume et 41% en valeur.


Evolution du classement des pays fournisseurs de l'UE des 27 en habillement - IFM


Chez ses dix principaux fournisseurs, l’UE montre sur un an une hausse de 39% des commandes passées en Chine, talonnée par le Bangladesh grâce à une progression de 66%. Viennent ensuite Turquie (+27,7%), Inde (+39,2%), Vietnam (+51,5%), Pakistan (45,7%), Cambodge (+58,6%) et Birmanie (+24,6%). Sans oublier Maroc (+24,6%) et Tunisie (+26,5 %) qui ferment ce top 10 de la période janvier-octobre 2022.

“Nous voyons clairement dans les graphiques des importations européennes une hausse généralisée des importations par zone de production. Une hausse qui est la plus forte du côté des pays d’Asie hors-Chine”, précise Gildas Minvielle. La politique Zéro-Covid de Pékin et son impact sur les productions aurait en effet poussé les donneurs d’ordres à opter pour des alternatives à l’Empire du Milieu.

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